NOS SERVICES
Chez CP Patrimoine, nous vous accompagnons dans chaque étape de votre vie financière avec une approche personnalisée et humaine. Notre rôle de conseil repose sur la transparence, la réglementation et la protection de vos intérêts. Grâce à notre expertise de courtier, nous vous proposons des solutions adaptées, sécurisées et pensées pour durer.
Nous vous aidons à construire, optimiser et transmettre votre patrimoine avec une vision globale et un suivi constant. Notre mission : vous apporter des réponses claires, des garanties solides et un accompagnement de confiance, quelles que soient vos ambitions.
Constitution & valorisation du patrimoine
Nous vous accompagnons dans la construction et le développement de votre patrimoine grâce à une stratégie personnalisée et évolutive. Après une analyse complète de votre situation et de vos objectifs, nous définissons une allocation adaptée, pensée pour durer.
Produits structurés sur-mesure (à partir de 300 000 €)
Pour les patrimoines importants, nous proposons également des produits structurés personnalisés. Ces solutions offrent une approche d’investissement spécifique, conçue en fonction de votre profil, de votre niveau de risque et de votre ambition de performance, dans un cadre toujours maîtrisé et réglementé.
Préparation de la retraite
Anticiper votre retraite, c’est assurer la pérennité de votre patrimoine et la tranquillité de vos revenus futurs. Nous procédons à une planification rigoureuse pour définir vos besoins et vos ambitions à long terme.
Nos conseillers établissent un portrait clair de votre situation financière, et, avec des spécialistes, vous proposons des solutions d’épargne, des allocations d’actifs et des projections personnalisées.
L’objectif : préparer une retraite sereine, dans le respect de votre style de vie et de vos priorités.
Organisation successorale
Transmettre votre patrimoine en toute sérénité est un enjeu majeur, tant personnel que familial. Chez CP Patrimoine, nous vous accompagnons aux côtés de notaires, fiscalistes et experts juridiques pour élaborer une stratégie successorale robuste et optimisée.
Nous travaillons à la fois sur la structuration de la transmission, la protection de vos proches et l’optimisation fiscale, tout en veillant à respecter vos dernières volontés et à préserver l’harmonie familiale.
Ce service inclut également la mise en place d’outils fiduciaires ou d’organes de gouvernance adaptés à votre situation.
Optimisation de la fiscalité
Nous déployons des stratégies fiscales sur mesure pour allier performance patrimoniale et efficacité fiscale. En collaboration avec des fiscalistes et planificateurs financiers, nous analysons votre situation globale — investissements, revenus, transmissions futures — et définissons des leviers d’optimisation.
Que ce soit via l’allocation d’actifs, des dispositifs spécifiques ou l’intégration des objectifs philanthropiques, notre approche vise à réduire votre imposition tout en respectant la réglementation en vigueur.
Prévoyance particuliers & professionnels
La protection de vos proches et de votre activité est une priorité. Nous construisons des solutions de prévoyance adaptées, tant pour les particuliers que pour les chefs d’entreprise : assurance vie, garanties de revenus, mécanismes de sécurité en cas d’imprévu.
Avec notre accompagnement, vous anticipez les risques, sécurisez votre situation et garantissez un avenir stable pour vous, votre famille ou votre entreprise. Notre rôle de conseil est essentiel : nous vous guidons vers des choix pertinents et personnalisés, avec des partenaires fiables et des garanties solides.